Сотовая Кубань - позиции лидера неприступны

Южный федеральный округ занимает 3,5 % территории России, на которой проживает 14,3% населения РФ. Это один из самых полиэтничных и многоконфессиональных регионов мира. В состав ЮФО входят: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Калмыкия, Карачаево-Черкесская республика, Северная Осетия, Чечня, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Ставропольский и Краснодарский края. Вот о сотовом рынке в Краснодарском крае мы сегодня и поговорим.

Краснодарский край — самый южный приграничный регион России. Территория края составляет 76 тыс. кв. км. На севере и северо-востоке он граничит с Ростовской областью, на востоке — со Ставропольским краем, на юге — с Грузией и Карачаево-Черкесской Республикой. В состав Краснодарского края входят 48 муниципальных образований, включая 26 городов, 21 поселок городского типа и 1717 сельских населенных пунктов.

Рис.1 Карта Краснодарского края

Основу экономического потенциала Краснодарского края составляют агропромышленный, топливно-энергетический, транспортный, курортно-рекреационный комплексы, машиностроение, лесное хозяйство, деревообработка и мебельное производство, промышленность строительных материалов. Средняя заработная плата в ноябре 2003 года составила 4483 рубля.

В крае проживает свыше пяти миллионов человек, в том числе около 53 % проживают в городах и 47% — в сельской местности (на 1.01. 2004 года). Средняя плотность населения — 67,2 человека на 1 квадратный километр. Доля экономически активного населения составляет 2 315 000 человек или 45%. В 2003 году уровень зарегистрированной безработицы составил 0,7%.

Численность населения наиболее крупных городов Краснодарского края (на 1.01.2004 г.): Краснодар — 787 600; Сочи -396 500; Новороссийск — 281 200; Армавир — 210 500; Ейск — 95 600; Кропоткин — 79 400.

В Краснодарском крае работают четыре оператора сотовой связи в GSM стандарте, один в стандарте NMT-450, один в стандарте IS-95 (технология CDMA), и один в стандарте DAMPS (таблица 1).

Таблица 1

По данным ИАА "Сотовик", общая абонентская база в Краснодарском крае составляет 2 654 000 человек, поэтому уровень проникновения сотовой связи в регионе — 52,8%.

Из таблицы 1 видно, что по численности абонентской базы "МТС — Кубань" является несомненным лидером среди других операторов, занимая 74% сотового рынка Кубани. Справедливости ради нужно отметить, что в 2002 г. компания приобрела развитую сеть сотовой связи стандарта GSM 900/1800 компании ЗАО "Кубань-GSM", которая предоставляла услуги сотовой связи на рынке Кубани с 1997 года и обслуживала к тому времени более 480 000 абонентов. В июне 2003 года ЗАО "Кубань-GSM" начало работу под торговой маркой компании МТС.

Рис.2 Карта зоны покрытия компании "МТС — Кубань"

Сеть компании "Мобиком — Кавказ", представителя оператора "МегаФон" на Северном Кавказе, была запущена в коммерческую эксплуатацию 17 августа 2001 года.

Рис. 3 Карта зоны покрытия компании "Мобиком — Кавказ" (Краснодарский край)

Услуги связи под торговой маркой "БиЛайн GSM" жителям Краснодарского края стали доступны с 26 сентября 2002 года.

Рис.4 Карта зоны покрытия компании "БиЛайн GSM — Краснодар"

Компания "Кубтелеком" работает на рынке услуг связи Краснодарского края с января 1996 года и, по данным компании, ее услуги доступны жителям пяти городов — Краснодара, Новороссийска, Тимашевска, Геленджика и Анапы.

Один из ветеранов сотового рынка Кубани — компания "Краснодарская сотовая связь" работает на рынке более 10 лет. Первый звонок в сети сотовой связи стандарта NMT-450 на территории Кубани прозвучал в 1994 году. С мая 1998 года услуги сотовой связи в стандарте NMT-450 на территории Краснодарского края и республики Адыгея предоставляет ОАО "Краснодарская Сотовая связь". С момента коммерческого запуска сети ОАО "КСC" является неотъемлемой частью единой федеральной сотовой сети подвижной радиосвязи СОТЕЛ .

По сообщению пресс-службы КСС ?Существующие базовые станции обеспечивают устойчивую связь на большей части Краснодарского края и республики Адыгея. В настоящее время зона обслуживания КСC является самой крупной на юге России?.

Несмотря на доминирующие позиции GSM-операторов, компании удалось сохранить клиентскую базу, что дает ей определенный шанс в будущем. Но об этом чуть позже.

Самым молодым оператором сотовой связи в этом регионе является компания СМАРТС, запустившая в коммерческую эксплуатацию свою сеть (GSM 1800 МГц) 19 мая 2004 года. Карту зоны покрытия представители компании СМАРТС корреспонденту ИАА "Сотовик" предоставить отказались.

Оценку ситуации на кубанском сотовом рынке начнем с анализа зон покрытия. Просмотр предложенных карт показывает, что покрытие сотовыми сетями региона удовлетворительное. Отметим, что покрытие компаний "Мобиком-Кавказ" и "БиЛайн GSM — Краснодар" практически не отличается друг от друга, а у "МТС-Кубань" покрытие несколько лучше, что впрочем, и неудивительно.

Оценка региональной тарифной политики в целом выходит за рамки нашего обзора, но для того, чтобы читатель смог оценить, какие условия предлагают операторы в сегменте тарифных планов без абонентской платы мы, приводим по одному предложению (Таблица 2).

Таблица 2

В приведенных тарифных планах не учитывались дополнительные бонусы и услуги операторов, позволяющие абонентам оптимизировать свои затраты на сотовую связь. Цены указаны в рублях с учетом НДС по состоянию на 26 ноября 2004 года.

Отметим, что новичку, компании СМАРТС, пока трудно конкурировать на столь насыщенном кубанском рынке с операторами стандарта GSM — "МТС", "МегаФон" и "БиЛайн". Тем более, что как видно, из таблицы 2, предлагаемый компанией тарифный план "Лидер — GSM" является неким повторением тарифных планов операторов сотовой связи большой тройки.

Другой сегмент рынка, который, несомненно, представляет интерес, — неголосовые услуги. В Таблице 3 приведена информация по тарифам для услуг WAP, MMS, GPRS.

Таблица 3

До последнего времени конкуренция в этом сегменте не была предметом особых забот GSM-операторов. Об этом можно судить по тому факту, что у оператора "Мобиком-Кавказ" MMS пока находится в тестовой эксплуатации, хотя сотовые телефоны, поддерживающие данную функцию, на нашем рынке появились более двух лет назад.

Очевидно ситуация в этой "тихой гавани" изменится с появлением в Краснодарском крае сети "Скай Линк" (CDMA2000-450). Вероятно, новый игрок может существенно изменить расстановку сил не только в сегменте мобильного доступа к данным, но и высокоскоростного доступа к данным в целом (как проводного, так и беспроводного). Здесь один из дополнительных факторов — географические условия (сложный рельеф местности в ряде районов края и большое число водных преград), что повышает себестоимость строительства проводных сетей для высокоскоростного обмена информацией.

На первом этапе сеть оператора "Краснодарская Сотовая Связь" (поставщик инфраструктуры — Lucent Technologies) будет включать 27 базовых станций, которые обеспечат покрытие более половины территории края, и коммутатор емкостью 30000 номеров. В коммерческую эксплуатацию сеть будет запущена на следующей неделе. К концу второго квартала 2005 года планируется завершение строительство второй пусковой очереди, которая увеличит сеть еще на 35 базовых станций. Поддержка режима EV-DO должна быть реализована до конца 2005 г.

Если ситуация в сегменте передачи данных будет во многом определяться активностью оператора, внедряющего сеть третьего поколения, то для сегмента голосовой связи основные игроки — GSM-операторы. Исходя из заявления генерального директора компании "БиЛайн — Ростов" (ростовский филиал "ВымпелКома") Павла Медянника о том, что в будущем году компания готовится стать лидером в Ростовской области, можно заключить, что и в других регионах Северного Кавказа произойдет активизации работы этого оператора. Это также существенно "осложнит" жизнь новичку — оператору СМАРТС. Вообще, компания "БиЛайн — Краснодар", придя на кубанский рынок сотовой связи на год позже, чем компания "Мобиком — Кавказ", показала достаточно быструю динамику роста абонентской базы, и уже почти догнала своего конкурента по этому показателю. При сохранении сегодняшних темпов развития обеих компаний можно ожидать, что уже в будущем году в этом регионе численность абонентской базы "БиЛайн — Краснодар" сравняется с абонентской базой "Мобиком — Кавказа".

В интервью корреспонденту ИАА "Сотовик" П. Медянник рассказал, что компания предполагает начать предоставление услуг сотовой связи и в Чечне: "Стратегическая цель компании — развернуть сеть "БиЛайн" на всей территории России. Чечня входит в лицензионную зону компании, и мы готовы начать предоставление услуг в данном регионе после получения всех необходимых разрешений и согласований".

Компании "Кубтелеком", при всей привлекательности CDMA-технологии и разумных тарифах, явно не хватает величины зоны покрытия. Предоставлять услуги сотовой связи в пяти городах области, два из которых Краснодар и Новороссийск довольно плотно заняты GSM операторами, естественно, недостаточно.

Лидер сотового рынка Краснодарского края компания "МТС — Кубань" вне конкуренции — исходя из численности населения края, средней зарплаты жителей, распределения по трудоспособному и нетрудоспособному возрасту и доли экономически активного населения, а также той доли рынка, которую она сегодня занимает, сложно ожидать, что кто-то из конкурентов в ближайшее время сможет бросить ей вызов.

В заключение данного обзора можно констатировать, что рынок сотовой связи Краснодарского края в настоящее время пребывает в состоянии "равновесия" и каких-либо резких изменений на нем ожидать не приходится.

© СОТОВИК