Cулейман Керимов не стал держаться за «Ростелеком»
На акциях оператора «Нафта» заработает 1,5 млрд рублей.
Более половины пакета «Ростелекома», приобретенного «Нафта Москва» Сулеймана Керимова у Евгения Юрченко, достанется дочерней компании оператора «Мобител». Как стало известно «Ъ» акции планируется выкупить по цене на 9% выше рыночной, что позволит «Нафте» всего за три месяца владения бумагами заработать примерно 1,5 млрд руб. Оставшаяся часть пакета, не исключено, будет размещена в ходе SPO на Лондонской бирже.
«Нафта Москва» приобрела 5,8% акций «Ростелекома» у бывшего гендиректора «Связьинвеста» Евгения Юрченко в начале ноября 2011 года (см. «Ъ» от 1 ноября 2011 года). После этой сделки господин Керимов намеревался купить еще 11% акций, то есть весь пакет «Ростелекома», принадлежащий крупнейшему миноритарию оператора Константину Малофееву, рассказывал сразу после сделки источник «Ъ», близкий к «Ростелекому». «Керимов был готов или дешево купить акции Малофеева, или же продать свои, но дорого»,- добавляет собеседник «Ъ».
Константин Малофеев не планирует продавать свой пакет, рассказывает знакомый бизнесмена. Но в результате «эффективных и конструктивных» переговоров, продолжает он, появилась идея, что у «Нафты» будет выкуплена часть пакета «Ростелекома» в рамках buyback оператора (утвержден на уровне $500 млн).
О таком сценарии еще в середине декабря «Ъ» рассказывали менеджеры, близкие к одному из акционеров «Ростелекома».
Сторонами сделки, которую планируется закрыть в конце января, выступают «Мобител» (100% принадлежит «Ростелекому») и ВТБ, который представляет интересы господина Керимова, говорит источник «Ъ». В понедельник совет директоров оператора одобрил договор поручительства между «Ростелекомом» и ВТБ по кредиту «Мобител» на сумму, эквивалентную $500 млн, рассказал источник «Ъ» в совете директоров «Ростелекома». На том же заседании была определена цена, по которой будут выкуплены акции «Ростелекома» у «Нафты» — 167 руб. за бумагу, рассказал источник, близкий к «Ростелекому», и подтвердил менеджер, близкий к акционерам компании,- что позволит приобрести 3,1% акций «Ростелекома».
Это на 11% дороже цены покупки акций у Евгения Юрченко, отмечает один из собеседников «Ъ». Получается, «Нафта Москва» приобретала 5,8% «Ростелекома» по цене 150,5 руб. за акцию. Господин Юрченко это не комментирует. Исходя из цены 150,5 руб. за акцию, Сулейман Керимов купил 3,1% акций «Ростелекома» по цене 13,7 млрд руб. «Мобител», в свою очередь, может приобрести их за 15,2 млрд руб. Таким образом, господин Керимов может заработать на сделке 1,5 млрд руб.
Вчера на ММВБ-РТС обыкновенные акции «Ростелекома» стоили 153,65 руб. за бумагу. Капитализация — 452,2 млрд руб. 53% компании контролирует государство в лице Росимущества, «Связьинвеста» и ВЭБа. Выручка по МСФО, согласно итогам девяти месяцев 2011 года,- 217,5 млрд руб., чистая прибыль — 29,4 млрд руб.
Сейчас обсуждается вариант, при котором остальные бумаги «Ростелекома» господин Керимов продаст в ходе SPO на LSE, где оператор вот-вот должен получить листинг, утверждает менеджер, близкий к акционерам «Ростелекома». Есть несколько претендентов на оставшуюся часть пакета «Нафты», добавляет он. Акциями «Ростелекома», в частности, интересовался ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, утверждает источник, знакомый с ходом переговоров. «Но они хотели бы купить по рыночной цене, поэтому их предложение не в приоритете»,- уточняет он. В группе ОНЭКСИМ это не комментируют.
У акций «Ростелекома» есть долгосрочный потенциал роста, хотя странно, что акции выкупаются по цене выше рынка, удивляется аналитик «ВТБ Капитал» Виктор Климович: вполне возможно, что именно эти акции «Ростелеком» будет продавать на SPO. «Сулейман Керимов выступает краткосрочным инвестором и ему логично участвовать в SPO вместе с «Ростелекомом»,- рассуждает господин Климович.
В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что ни «Ростелеком», ни его дочерние компании не готовят никаких сделок со структурами, принадлежащими Сулейману Керимову. Представители «Нафты» и ВТБ отказались от комментариев.