FreshTel ставят на рельсы
Владельцем Wimax-оператора может стать «Транстелеком».
Как стало известно «Ъ», структуры Сулеймана Керимова и украинского миллиардера Виктора Пинчука готовятся к продаже оператора связи «Интерпроект» (бренд FreshTel). Компания, оцененная в $300 млн, может достаться «Транстелекому» (ТТК), «дочке» РЖД. Частоты FreshTel позволят ТТК оказывать услуги в ранее недоступных и высокодоходных Москве и Санкт-Петербурге.
О готовящейся сделке по покупке FreshTel «Ъ» рассказал источник, близкий к одной из сторон. По его словам, недавно закончен due diligence Wimax-оператора, который проводил «Уралсиб». Оценка финансового состояния оператора проводилась в интересах ТТК (на 100% принадлежит РЖД), добавил собеседник «Ъ». Источник в телекоммуникационной отрасли слышал, что стоимость FreshTel при покупке «дочкой» РЖД может составить порядка $300 млн. «ТТК будет покупать FreshTel при условии предоставления Внешэкономбанком (ВЭБ) кредита на развитие сети»,- отметил источник, знакомый с деталями переговоров. Сделка если и состоится, то не скоро, оговаривается источник, близкий к ТТК.
ООО «Интерпроект» предоставляет услуги интернет-доступа по технологии Wimax в диапазоне 3,5 ГГц и владеет лицензиями на частоты по всей России. «Интерпроект» является российским подразделением FreshTel Communications Group, которая также работает на Украине. Основной владелец — фонд Icon Private Equity, инвестором которого считается украинский миллиардер Виктор Пинчук. В июне 2011 года блокпакет оператора приобрели структуры Сулеймана Керимова.
Акционеры FreshTel еще в прошлом году начали искать деньги на развитие компании. Собеседники «Ъ» рассказывали о переговорах с ВЭБом: оператор просил предоставить два займа на семь лет — $48 млн под 7,5% годовых и 3,3 млрд руб. под 11,7% годовых,- предлагая в качестве залога 100% акций, а также имущество и оборудование (см. «Ъ» от 16 февраля). Вчера в пресс-службе ВЭБа не смогли уточнить, чем закончились эти переговоры. Но источник «Ъ», знакомый с деталями сделки, ожидает, что первый транш поступит оператору осенью. По его словам, диалог между представителями ВЭБа и FreshTel сложился в том числе потому, что созданием Wimax-оператора занимался Кирилл Дмитриев, который является гендиректором подконтрольного ВЭБу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В 2009 году господин Дмитриев объявил о планах по инвестированию во FreshTel $400 млн для того, чтобы подключить в России 20 млн абонентов. Однако по итогам 2011 года абонентская база оператора составила около 12 тыс. абонентов, а выручка — $1 млн. Сейчас компания предоставляет услуги в подмосковных Чехове, Серпухове, Щербинке, в Туле, Новомосковске, Липецке и Ростове-на-Дону. Сеть активно строится, смонтировано «достаточно много» базовых станций, на них оформляется документация, сообщил «Ъ» соуправляющий партнер основного акционера оператора Icon Private Equity Сергей Корепанов. В течение полутора лет сеть будет построена более чем в 300 городах, рассказывал ранее гендиректор «Интерпроекта» Владимир Малявин (вчера его мобильный телефон был выключен).
ТТК имеет 810 тыс. абонентов ШПД-интернета, но также инвестирует в сети Wimax беспроводного ШПД-интернета, работающие в одном диапазоне с FreshTel — 3,5 ГГц. ТТК планировала инвестировать в строительство 1 млрд руб. и сейчас готовится запустить сеть в Муроме. Однако ТТК не имеет лицензий для работы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Но такая возможность появляется при покупке FreshTel, а кроме того, Wimax-оператор предоставит ТТК доступ к «последней миле», к домохозяйствам в городах с населением от 50 тыс. человек по всей России, где у компании есть частотный ресурс, говорит собеседник «Ъ», близкий к сделке. А выход на массовый рынок — необходимое условие для выполнения стратегических целей ТТК, добавляет он. По итогам 2010 года выручка ТТК составила 26,1 млрд руб., а к 2015 году этот показатель должен увеличиться до 43 млрд руб., капитализация — до 74,5 млрд руб., а количество абонентов — до 2,3 млн (15% регионального рынка ШПД).
В пресс-службе ТТК не стали отвечать на вопрос о покупке FreshTel. В «Уралсибе» отказались комментировать «клиентские сделки». Господин Корепанов не стал конкретизировать, является ли FreshTel стратегическим активом для Icon Private Equity, и отказался обсуждать планы о его продаже и возможных покупателей. Представитель компании «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова также отказался от комментариев. Эта сделка будет выгодной для господина Керимова, уверен источник «Ъ», близкий к сделке. По его оценке, структуры бизнесмена, купив 25% FreshTel год назад за $100 млн, инвестировали в компанию порядка $45 млн, а при продаже актива могут заработать $55 млн.
Один из источников «Ъ» говорит, что к FreshTel проявлял интерес и «Ростелеком». По его словам, оператор несколько раз запрашивал информацию о деятельности компании, оценивая актив. Однако менеджер «Ростелекома» называет эту информацию слухами, в пресс-службе оператора от комментариев отказались.