«МегаФон Финанс» закрыл книгу заявок на приобретение облигаций серии 05
Дочерняя компания «МегаФона» закрыла книгу приема заявок на приобретение облигаций серии 05 объемом 10 млрд. рублей. По облигациям предусмотрена оферта от лица эмитента на приобретение облигаций через 2 года с даты начала размещения. Срок обращения составит 10 лет.
Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Общий спрос на облигации более чем в 3 раза превысил номинальный объем выпуска, что позволило последовательно снизить маркетинговый диапазон ставки купона по сделке до 8,00 — 8,10% годовых с первоначального ориентира по купону в диапазоне 8,20-8,45% годовых.
В рамках финального диапазона по облигациям было подано более 50 заявок инвесторов. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 05 была определена в размере 8,05% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 11 октября 2012 года.
Организаторами выпуска облигаций выступают ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО «Сбербанк КИБ»; со-организатор — ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а андеррайтер — ООО «РОН Инвест».
© СОТОВИК