«МегаФон» подключается к «Евросети»
Акционеры «МегаФона» единогласно одобрили сделки, в результате которых структуры бизнесмена Александра Мамута смогут выйти из капитала «Евросети», а оператор станет владельцем 50% ритейлера. Отставшие 50% «Евросети» будет контролировать «Вымпелком».
На внеочередном собрании акционеров «МегаФона» единогласно были одобрены пять сделок, которые позволят оператору и его акционерам получить 50% акций «Евросети». Эти бумаги могут быть куплены у Alpazo Limited Александра Мамута, который владеет этим активом четыре года.
Структура сделки может выглядеть следующим образом. Alpazo Limited продает 50% Euroset Holding N.V, являющейся головной структурой «Евросети». Покупателем акций станет кипрская Lefbord Investments Limited, которая, в свою очередь, должна продать свои бумаги в равных долях «МегаФону» и Garsdale Services Investment Limited Алишера Усманова. Акционеры «МегаФона» одобрили покупку 25% Lefbord с целью финансирования сделки по покупке 25% Euroset Holding N.V. Цена этой сделки может составить до $590 млн. Кроме того, на собрании акционеров было одобрено опционное соглашение, согласно которому «МегаФон» получает право купить у Garsdale 50% Lefbord — при условии прямого владения этой компании 50% Euroset Holding N.V. Право выкупа у «МегаФона» наступает через год после заключения соглашения и прекращается по истечении трех лет с момента подписания документа. В сделке будет участвовать и «Вымпелком», владеющий сейчас 49,9% «Евросети»: компания выкупит 0,1% Euroset Holding N.V для достижения акционерного паритета.
Таким образом, общий объем сделки может составить до $1,33 млрд. Кроме того, в случае достижения «Евросетью» ряда показателей компания Александра Мамута дополнительно получит $110 млн. В ближайшее время ожидается одобрение сделки в ФАС. Как сообщил "Ъ" источник, близкий к сделке, «МегаФон» и «Вымпелком» договорились, что президентом «Евросети» останется Александр Малис, который возглавляет ритейлера с момента его покупки Александром Мамутом.
«Евросеть» управляет более 5,5 тыс. салонов связи в России и Белоруссии. У «МегаФона» — 1,75 тыс. собственных салонов и еще 2 тыс. партнерских франчайзи. В сети ближайшего конкурента «Евросети» «Связного» — 3,2 тыс. салонов. У МТС в сети — 2,6 тыс. собственных салонов и еще 1,5 тыс. франчайзинговых. На конец второго квартала у «Вымпелкома» было 2,9 тыс. брендированных салонов, из них 530 было открыто «Евросетью», собственных офисов — 217.