МТС пойдет за покупками
МТС разместила очередной транш рублевых облигаций на сумму 10 млрд руб. под 14,01% годовых. Осенью этого года МТС уже разместила рублевые облигации на ту же сумму, а еще одно размещение также намечено на осень этого года.
Таким образом, МТС заняла в общей сложности 30 млрд руб. Аналитики говорят, что в условиях кризиса с таким объемом свободных средств МТС может приобрести ряд активов на очень выгодных условиях. В качестве потенциальных объектов называются сотовые операторы СМАРТС и Новая телефонная компания, а также оставшиеся независимыми сотовые ритейлеры.
Ставка первого купона на конкурсе по размещению облигаций серии 01 МТС установлена в размере 14,01%, сообщила ММВБ. 23 октября инвесторам были предложены пятилетние облигации в количестве 10 млн штук номиналом 1 тыс. руб. Агентом по приобретению облигаций и андеррайтером является Газпромбанк. В начале октября 2007 года совет директоров МТС принял решение разместить рублевые облигации серии 01, 02 и 03 в объеме по 10 млрд руб. по открытой подписке. Срок обращения дебютных облигаций — пять лет. Срок обращения облигаций серии 02 составит семь лет, а серии 03 — десять лет. Сейчас на рынке уже обращаются облигации серии 03 МТС в объеме 10 млрд руб. Ставка составляет 8,7% годовых. Еще одно размещение облигаций на сумму 10 млрд руб. также назначено на осень этого года.
Начальник аналитического отдела ING Wholesale Banking Станислав Пономаренко считает, что МТС заняла средства на очень удачных условиях: "Сейчас на рынке торгуются евробонды МТС с доходностью 23—28% годовых. Кроме того, надо помнить, что рублевые облигации — более высокорисковый инструмент, так как не исключено существенное падение рубля по отношению к доллару и евро".
PR-директор МТС Елена Кохановская сказала, что средства нужны МТС "на корпоративные нужды". Аналитик ИК "Велес Капитал"
Илья Федотов подозревает, что МТС заняла на новые поглощения: "Текущую инвестиционную программу МТС могла бы финансировать из свободного денежного потока, нужды в таком большом займе не было. С другой стороны, в условиях кризиса на рынке можно приобретать активы на очень выгодных условиях. В принципе МТС могла занять на покупку СМАРТС, выкуп "Скай Линка" или приобретение Новой телефонной компании (оказывает услуги сотовой связи в стандарте GSM в Приморском крае. — РБК daily) — это, пожалуй, самые привлекательные активы. Также нельзя исключать, что МТС вернется к идее покупки кого-то из сотовых ритейлеров".
© РБК