ОАО "Уралсвязьинформ" планирует в конце ноября разместить 6-ю серию облигаций на сумму 2 млрд руб
ОАО "Уралсвязьинформ" (URSI) планирует в конце ноября разместить 6-ю серию облигаций на сумму 2 млрд руб. Об этом ПРАЙМ-ТАСС сообщила представитель Связь-банка, который выступит организатором выпуска.
Организатор рассчитывает, что ФСФР зарегистрирует выпуск в начале ноября, а совет директоров эмитента утвердит дату начала размещения в середине месяца. "Ориентировочной даты пока нет, все будет зависеть от конъюнктуры рынка и дюрации займа", — сказал она.
Ориентиром по доходности нового займа являются, по словам организатора, обращающиеся на бирже облигации эмитента. Как отметила представитель организатора, пока трудно давать конкретный ориентир по доходности, из-за структуры выпуска. "Срок обращения облигаций составляет 6 лет, но заем имеет амортизационную структуру — начиная с 4-го года обращения будет происходить частичное погашение номинальной стоимости, с учетом чего дюрация может составить 4,2 года. Но эмиссионные документы выпуска прописаны таким образом, что эмитент может перед размещением принять решение о выставлении оферты. Будет принято это решение, или нет, пока не известно", - сказала она.
Что касается 7-й серии облигаций ОАО "Уралсвязьинформ" объемом 3 млрд руб, представитель организатора сказала, что решение о том, когда размещать этот выпуск пока окончательно не принято, ориентировочный срок ? начало 2006 г.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, совет директоров ОАО "Уралсвязьинформ" 29 сентября принял решение о размещении облигаций серии 06 и серии 07 на общую сумму 5 млрд руб.
Количество размещаемых ценных бумаг серии 06 составляет 2 млн шт, номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 тыс руб. По облигациям серии 06 предусмотрено частичное погашение. Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки: в 1456-й день с даты начала размещения каждая — в размере 20% от номинала, в 1638-й день — в размере 20% от номинала, в 1820-й день — в размере 20% от номинала, в 2002-й день — в размере 20% от номинала, в 2184-й день — в размере 20% от номинала.
Количество размещаемых ценных бумаг серии 07 составляет 3 млн шт, номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 тыс руб. По облигациям серии 07 предусмотрено частичное погашение в следующие сроки: в 1456-й день с даты начала размещения каждая — в размере 20% от номинала, в 1638-й день — в размере 20% от номинала, в 1820-й день — в размере 20% от номинала, в 2002-й день — в размере 20% от номинала, в 2184-й день — в размере 20% от номинала.
Облигации планируется размещать по открытой подписке на ФБ ММВБ, цена размещения ? 100% от номинала. Размер ставок первого купона будет определен в день размещения облигаций на аукционе. Частичное погашение облигаций и выплаты купонного дохода по облигациям будут производиться с периодичностью один раз в полгода. По облигациям каждой их двух серий предусмотрено пять купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый.
Организатором выпусков является АКБ "Связьбанк", финансовым консультантом ? ЗАО "Инвестиционная компания АВК". Со-организаторами выступят ООО "Дойче Банк" и АКБ "Промсвязьбанк".
Денежные средства, полученные от размещения выпусков, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности компании и реструктуризацию долговых обязательств.
На сегодняшний день в обращении находятся 3-й выпуск облигаций ОАО "Уралсвязьинформ" объемом 3 млрд руб с погашением в июле 2006 г, 4-й выпуск облигаций также объемом 3 млрд руб с погашением в ноябре 2007 г и 5-й выпуск объемом 2 млрд руб с погашением в апреле 2008 г.