Состоялось размещение облигационного займа ОАО "Уралсвязьинформ" серии 06
На фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа ОАО "Уралсвязьинформ" серии 06. Выпуск облигаций на общую сумму 2 млрд рублей размещен полностью.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 68 заявок на общую сумму 3,454 млрд рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 8,20% годовых. Эффективная доходность к погашению ? 8,37% годовых. Оставшиеся облигации, не размещенные в ходе проведения конкурса (187 млн. рублей), были доразмещены до окончания торговой сессии ЗАО ФБ ММВБ в течение того же дня.
Организатором выпуска является ОАО "Связь-Банк", со-организаторами ? ООО "Дойче Банк" и ЗАО АКБ "Промсвязьбанк". Финансовый консультант ? ЗАО "Инвестиционная компания "АВК". Координатором выпуска выступает ОАО "Связьинвест". В синдикат по размещению облигаций вошли наряду с организаторами выпуска: АК БАРС, Банк Зенит, Банк Союз, Мегатрастойл, НОМОС, Промышленно-строительный банк.
Генеральный директор ОАО "Уралсвязьинформ" Анатолий Уфимкин: "От имени компании "Уралсвязьинформ" мне бы хотелось поблагодарить всех организаторов и участников размещения шестого облигационного займа. Для компании это первый заем на такой длительный срок ? шесть лет с началом поэтапного погашения через четыре года. Успешное размещение выпуска облигаций с новыми параметрами говорит о высокой оценке инвестиционным сообществом развития бизнеса компании и ее рыночных перспектив, устойчивости финансового положения. Имея репутацию надежного заемщика и безупречную кредитную историю, наша компания всегда точно и в срок выполняет взятые на себя обязательства. Поэтому можно поздравить всех покупателей облигаций с удачным инвестиционным решением".
Параметры выпуска:
- Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 ОАО "Уралсвязьинформ" с обязательным централизованным хранением.
- Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
- Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
- Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
- Государственный регистрационный номер 4-09-00175-A от 3 ноября 2005 года.
- Предусмотрено поэтапное погашение облигаций в размере 20-ти процентов от объема выпуска с периодичностью один раз в полгода, начиная с 1456-го дня с даты начала размещения облигаций выпуска.
- Советом директоров ОАО "Уралсвязьинформ" принято решение о возможности досрочного выкупа облигаций серии 06 в третий рабочий день седьмого купонного периода (24 ноября 2008 года).
© СОТОВИК