МТС не хватило на Telsim / Турецкого оператора купила Vodafone
МТС проиграла в битве за второго по величине турецкого сотового оператора Telsim. Победителем конкурса, проведенного вчера турецкими властями, оказалась британская Vodafone, предложившая за Telsim 4,55 млрд USD. Предложение МТС потянуло всего на 2,85 млрд USD и не позволило российской компании выйти даже во второй тур конкурса.
В конце августа турецкое правительство объявило тендер на продажу Telsim, стартовая цена 100% акций которого была определена в $2,804 млрд. Предварительные заявки на участие в конкурсе подали 15 компаний, в том числе Sistema Telekomunikasyon ? компания, созданная российской АФК ?Система? специально для участия в тендере по Telsim. Но к началу декабря количество претендентов сократилось до шести. Ими стали британская Vodafone, кувейтская MTC, египетская Orascom, Etisalat и Uluslar Arasi (турецкая ?дочка? Emaar) из ОАЭ и российская МТС, подконтрольная ?Системе?. Незадолго до срока подачи окончательных заявок российский оператор выкупил у АФК ее турецкую ?дочку?.
Тендер состоялся вчера. После вскрытия заявок от его участников выяснилось, что наибольшую сумму ? 4,35 млрд USD ? предложила Vodafone, говорится в пресс-релизе ФССВ. По условиям конкурса предусматривался еще и второй тур ? в нем могли принять участие компании, заявки которых ?весили? не менее 70% от максимальной предложенной цены. В результате соперниками Vodafone во втором туре стали кувейтская MTC (предложила 4 млрд USD), Orascom (3,3 млрд USD) и Uluslar Arasi (3,168 млрд USD). Российская МТС отсеялась на первом же этапе, так как была готова отдать за Telsim лишь 2,85 млрд USD ? всего на 50 МUSD больше стартовой цены. Еще меньше предложила Etisalat ? 2,51 млрд USD.
Победителем второго тура также стала Vodafone, последнее предложение которой составило 4,55 млрд USD. Это почти в полтора раза превышает сумму, которую в ноябре потратила в Турции российская Altimo (бывшая ?Альфа Телеком?). За 13,22% акций крупнейшего сотового оператора Турции Turkcell она заплатила 1,6 млрд USD, предоставив еще 1,7 млрд USD взаймы продавцу этого пакета ? турецкой Cukurova Group.
?Мы считаем, что получили хорошие деньги за Telsim?, ? сказал ?Ведомостям? представитель ФССВ Юсуф Адигузель. Не скрывают радости по поводу нового приобретения и в Vodafone. ?Мы довольны победой?, ? цитирует распространенный вчера компанией пресс-релиз слова гендиректора Vodafone Аруна Сарина. Сарин отмечает, что Турция ? страна с самым большим населением в Европе после Германии, однако проникновение сотовой связи в ней составляет всего 53%. ?Это дает хорошие возможности для развития мобильного бизнеса?, ? замечает Сарин. Потребность Telsim в капвложениях ?в ближайшее время? он оценивает примерно в 1 млрд USD, и Vodafone готова сама вложить в компанию ?значительные инвестиции?. Из-за этого приобретение не сразу начнет приносить Vodafone прибыль, но впоследствии ?оно должно благоприятно повлиять на рост доходов и EBITDA?, уверен Сарин.
Сарин уточняет, что Vodafone не приобретает никаких обязательств Telsim ? цена приобретения и так вырастет на 400 МUSD, которые покупатель заплатит в виде НДС. Окончательно сделка будет закрыта в I квартале 2006 г., отмечается в пресс-релизе.
В российской МТС говорят, что с самого начала не собирались отдавать за Telsim больше 3 млрд USD. ?Более высокая цена не обеспечила бы нам приемлемого уровня возврата наших капиталовложений?, ? передает пресс-служба МТС слова президента компании Василия Сидорова. По его словам, предельную допустимую цену МТС рассчитала, проанализировав перспективы роста бизнеса Telsim и оценив необходимые инвестиции в развитие инфраструктуры турецкой компании. ?Мы активно смотрим на возможности для расширения бизнеса МТС, но подходим к этому взвешенно и не переплачиваем за приобретения?, ? добавляет Сидоров.
Содиректор аналитического отдела ?Уралсиба? Константин Чернышев считает, что МТС участвовала в тендере формально, просто чтобы заявить о своих международных амбициях. ?Вряд ли можно было говорить о серьезном участии в тендере, располагая такой суммой и имея таких конкурентов?, ? поясняет Чернышев. Цену, предложенную Vodafone, он считает вполне адекватной. С ним не соглашается директор аналитического департамента Dresdner Kleinwort Wasserstein Юлий Матевосов. По его мнению, МТС искренне надеялась выйти в Турцию, но заявку на Telsim подавала с учетом экономических соображений. ?Если исходить только из финансовых показателей Telsim, то 4,55 млрд USD ? это дорого?, ? полагает Матевосов, добавляя, что Vodafone платила не только за саму компанию, но и за возможность выхода на турецкий рынок.