"Синтерра" разместила облигации на ММВБ на сумму 3 млрд рублей
Дебютный выпуск облигаций ЗАО "Синтерра" объемом 3 млрд руб. полностью размещен в ходе открытого конкурса на ФБ ММВБ, сообщили в пресс-службе компании.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 11.00% годовых. В заявках, поданых инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 10.50% до 11.25% годовых. Спрос на облигации превысил 3.5 млрд. руб. Всего в течение конкурса инвесторами было подано 55 заявок.
В состав синдиката по размещению вошли 14 участников: Организаторы – Промсвязьбанк, Deutsche Bank; Со-организаторы – Банк Морган Стэнли, Газэнергопромбанк; Андеррайтеры – Абсолют Банк, ИГ "КапиталЪ"; Со-андеррайтеры – КИТ Финанс Инвестиционный банк, Липецккомбанк, ИК "Норд-Капитал", ИК "Русс-Инвест", КБ "Стройкредит", ЮниКредит Банк; Участники размещения – JP Morgan Bank International, The Royal Bank of Scotland. В размещении также принимали участие ряд иностранных банков, крупных инвестиционных компаний и пенсионных фондов.
Срок обращения облигаций – 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода. По займу предусмотрена годовая оферта по номиналу. Ставка первого и второго купонного дохода определена в ходе конкурса в размере 11.00% годовых, ставка 3-10 купонов определяется эмитентом. Поручительство по облигациям предоставлено ЗАО "ПетерСтар".