«Вымпелком Лтд.» разместит дополнительный выпуск рублевых облигаций
… на сумму десять миллиардов рублей. Облигации выпущены сроком на 10 лет, с офертой через 3 года с даты выпуска облигаций. По итогам закрытия книги заявок ставка купона установлена на уровне 8,85% годовых.
С учетом закрытия книги заявок по данному выпуску и по двум предыдущим выпускам рублевых облигаций, о которых компания объявила 16 марта 2012 года, «Вымпелком» разместит рублевые облигации на общую сумму 35 миллиардов рублей (1 192 миллиона долларов США).
Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели «Вымпелком», включая рефинансирование существующей задолженности.
Организаторами размещений выступили «Альфа-банк», «Райффайзенбанк» и «Тройка Диалог».
Ценные бумаги не будут зарегистрированы в соответствии с законом о ценных бумагах от 1933 года с изменениями и дополнениями («Закон о Ценных Бумагах»). До тех пор, пока они не будут зарегистрированы в соответствии с указанным законом, такие ценные бумаги не могут быть предложены к продаже и проданы в Соединенных Штатах Америки, за исключением тех случаев, которые подлежат освобождению от требований Акта о ценных бумагах и применимого законодательства государства о ценных бумагах, или если сделка не подлежит регистрации.
© СОТОВИК