Qiwi идет на IPO
Возможность IPO оператора моментальных платежей Qiwi Plc. подтверждена официально. Один из акционеров сервиса — Mail.ru Group — предупредил инвесторов, что потеряет некоторые из своих акционерных прав, если Qiwi станет публичной.
В сообщении Mail.ru Group от 4 марта говорится, что ее совет директоров «решил принять, заключить, распространить и привести в исполнение несколько документов, регулирующих отношения между акционерами Qiwi», на основании которых Mail.ru Group потеряет некоторые из текущих прав акционеров в результате IPO Qiwi.
Таким образом, информация о возможном размещении бумаг Qiwi на одной из западных бирж в середине 2013 года получила официальное подтверждение. Как сообщали СМИ в декабре, компания предварительно оценивает себя в $1 млрд и намерена разместить 25-30% акций. Организаторами IPO назывались Credit Suisse и JP Morgan. В качестве площадок назывались Нью-Йоркская и Лондонская фондовые биржи.
Группа Qiwi была образована в 2007 году, сейчас в нее входят платежный сервис Qiwi, специализирующийся на электронной коммерции Visa Qiwi Wallet, коммуникационная система «Qiwi реклама», Киви-банк, производитель фискальной техники для платежных терминалов PAY Kiosk, организатор лотерей на терминалах «Лото интегратор». Состав акционеров: основатели компании (63,7%), Mail.ru Group (21,35%), японская Mitsui & Co. (14,9%). В 2010 году выручка по МСФО составила 6,86 млрд руб., EBITDA — 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 743 млн руб. По данным компании, оборот Qiwi за 2011 год составил 417 млрд руб. В отчетности Mail.ru Group за 2011 год говорится, что выручка увеличилась на 24,2%, то есть до 8,5 млрд руб., а чистая прибыль снизилась из-за того, что «компания испытывала давление на маржу и сделала значительные инвестиции в международное развитие, что частично было компенсировано ростом онлайн-продуктов».
В 2012 году оборот рынка дистанционных финансовых сервисов (интернет-банкинг, мобильный банкинг, SMS-банкинг, мобильные операторские платежи и электронные деньги) составил 896 млрд руб.- на 48% больше, чем в 2011 году, оценивает J`son & Partners. Аналитики ожидают, что к концу 2017 года оборот рынка превысит 2,6 трлн руб. при среднегодовых темпах роста на уровне 24%.