Внеочередное собрание акционеров ЗАО «Группа компаний «Связной» приняло решение разместить дебютные облигации на 3 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
Срок обращения облигаций составит пять лет, бумаги планируется разместить по открытой подписке по номиналу — 1000 руб. каждая. Адеррайтером выпуска выбран Райффайзенбанк.
Привлеченные средства компания собирается направить на рефинансирование существующего кредитного портфеля, сказала «Ведомостям» руководитель отдела по связям с общественностью «Связного» Елена Ноготкова. Размещение запланировано на июнь-июль 2010 г. Размер кредитного портфеля Ноготкова не раскрыла, но по итогам первого полугодия 2009 г. объем привлеченных средств составлял $60-80 млн.
2 марта 2010 г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приостановила эмиссию облигаций «Связного» с аналогичными параметрами, а затем отказала в их государственной регистрации. Документы не соответствовали законодательству, говорит представитель ФСФР.
«Связной» пытается разместить облигации с 2005 г., когда планировал привлечь на рынке 1 млрд руб. Но ФСФР также приостановила эмиссию этих бумаг, сославшись на задержку с регистрацией акций компании-поручителя.